Ostatnia aktualizacja: maj 2026
Ten manual opisuje, jak pracować z projektem klienta: od rozmów i pamięci, przez kurację źródeł, aż po pierwszy draft raportu, review i kolejne wersje.
Projekt łączy rozmowy, zapamiętane fakty, źródła i raport w jedną sprawę klienta.
Projekt “Dochody zagraniczne 2026” może zawierać rozmowę o pracy za granicą, rozmowę o najmie, fakty o rezydencji oraz źródła PIT/KIS użyte później w opinii.
Rozmowy są roboczym materiałem sprawy. Mogą zasilać pamięć projektu i późniejszy raport.
Dla opinii o dochodach 2026 zostaw rozmowę o pracy w Polsce i za granicą oraz rozmowę o pożyczce prywatnej, ale odznacz rozmowę techniczną albo testową.
Pamięć projektu pokazuje, jakie fakty system zapamiętał z rozmów i jak rozumie kontekst sprawy.
Jeśli klient dosłał liczbę dni pracy za granicą, dopisz ją w rozmowie i odśwież pamięć, zanim zbudujesz kolejną wersję raportu.
Źródła to prawne i eksperckie materiały z rozmów oraz pamięci projektu, które mogą zasilić raport.
Do raportu o dochodach zagranicznych zostaw przepisy PIT o rezydencji, metodzie unikania podwójnego opodatkowania oraz interpretacje KIS dotyczące podobnego stanu faktycznego.
Raport powstaje jako wersjonowany draft AI na podstawie danych sprawy, wybranych materiałów i dyspozycji doradcy.
Po v1 wpisz przy rekomendacjach: “Ułóż działania w kolejności: dokumenty do zebrania, decyzje klienta, wariant rekomendowany”, a w dyspozycji globalnej: “Przygotuj wersję bardziej decyzyjną dla klienta”.
Dane sprawy opisują klienta, cel, zakres i ważne uwagi doradcy. To merytoryczny input, nie techniczny prompt.
Cel klienta: “Klient chce ustalić najbezpieczniejszy sposób rozliczenia dochodów z pracy w Polsce i za granicą w 2026 r. oraz ocenić, czy może obniżyć efektywne obciążenie podatkowe bez nadmiernego ryzyka”.
Ten krok decyduje, które rozmowy i Q&A trafią do snapshotu raportu.
Zaznacz rozmowę o rezydencji i pracy za granicą oraz rozmowę o pożyczce prywatnej. Odznacz rozmowę techniczną z testowym pytaniem.
To finalny wybór źródeł prawnych, faktów, analiz MF/KIS i dokumentów eksperckich do raportu.
Dla dochodów zagranicznych wybierz przepisy PIT o rezydencji, właściwą umowę UPO, materiały podatki.gov.pl o formularzach i interpretacje KIS dotyczące podobnych dochodów.
Ten krok steruje strukturą dokumentu, brandingiem i dyspozycją dla AI.
Dyspozycja: “Przygotuj profesjonalny pierwszy draft opinii dla klienta. Pisz zrozumiale, ale precyzyjnie. Wyraźnie pokaż założenia, braki danych, ryzyka i rekomendowany wariant działania”.
Review służy do ręcznej korekty aktualnej wersji oraz przygotowania instrukcji dla kolejnej wersji.
W sekcji “Rekomendacje” możesz ręcznie dopisać brakujący punkt do v1, a w instrukcji pod sekcją wpisać: “W kolejnej wersji ułóż rekomendacje jako działania natychmiastowe, dokumenty do zebrania i decyzje klienta”.
Szablon DOCX decyduje o oprawie Worda: nagłówku, stopce, układzie i miejscach, w które system wstawia wygenerowane sekcje raportu.
W szablonie kancelarii możesz zostawić {{document_title}} w tytule, {{organization_name}} i {{advisor_name}} w nagłówku, {{sections}} w głównej części dokumentu oraz {{references}} na końcu jako źródła i referencje.
Uzupełnij dane sprawy, wybierz rozmowy i źródła, wpisz dyspozycję dla AI i kliknij “Zbuduj pierwszy draft AI”. Instrukcje sekcyjne są wtedy schowane, bo nie ma jeszcze czego poprawiać.
Po review v1 wpisz nową dyspozycję globalną i opcjonalne instrukcje przy wybranych sekcjach. Nowa wersja nie nadpisuje zaakceptowanego lub delivered raportu.